寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司參與寧波金通融資租賃有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
l 根據(jù)公司第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議決議,全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“熱電公司”)報(bào)名參與了寧波金通融資租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金通租賃”)通過(guò)寧波產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)掛牌征集意向投資方的增資項(xiàng)目,并以806.80萬(wàn)美元的價(jià)格競(jìng)得金通租賃的注冊(cè)資本金800萬(wàn)美元的受讓資格,占其10%的股權(quán)。
l 2022年4月24日,全資子公司熱電公司與寧波能源集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波能源”)、綠能投資發(fā)展有限公司(香港)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港綠能”,為寧波能源全資子公司)、寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“開(kāi)發(fā)區(qū)控股公司”)和寧波梅山保稅港區(qū)金遠(yuǎn)企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“員工持股平臺(tái)”)完成了《寧波金通融資租賃有限公司合資合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《合資合同》”)的簽署。并于同日與寧波能源完成了《一致行動(dòng)人協(xié)議》的簽署。
l 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,但不構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組,也未達(dá)到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《章程》等相關(guān)規(guī)定中需股東大會(huì)審議的標(biāo)準(zhǔn)。
l 本次增資事項(xiàng)尚需地方金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批,能否獲批尚存在一定不確定性,敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
金通租賃擬通過(guò)增資擴(kuò)股方式引入戰(zhàn)略投資人并實(shí)施員工持股計(jì)劃,注冊(cè)資本金將由5,000萬(wàn)美元變更為8,000萬(wàn)美元。增資完成后,寧波能源、香港綠能、開(kāi)發(fā)區(qū)控股公司、戰(zhàn)略投資人和員工持股平臺(tái)分別持有金通租賃21%、25%、40%、10%和4%的股權(quán)。
2022年3月9日,公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬參與寧波金通融資租賃有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意全資子公司熱電公司報(bào)名參與金通租賃通過(guò)公開(kāi)掛牌方式征集意向投資方的增資事項(xiàng),在806.80萬(wàn)美元掛牌價(jià)格的基礎(chǔ)上報(bào)價(jià)認(rèn)購(gòu)金通租賃的注冊(cè)資本金800萬(wàn)美元,占其10%的股權(quán)(以人民幣出資,折算牌價(jià)以交易合同簽署日人民銀行公布的人民幣匯率中間價(jià)為準(zhǔn))。如熱電公司被確定為最終投資人,授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子辦理與本次增資相關(guān)的交易合同和《一致行動(dòng)人協(xié)議》簽署等全部事宜。因本公司副總裁周兆惠先生同時(shí)擔(dān)任金通租賃的控股股東寧波能源的副董事長(zhǎng),致寧波能源為本公司的關(guān)聯(lián)法人,全資子公司熱電公司參與對(duì)金通租賃的增資交易構(gòu)成與關(guān)聯(lián)方共同投資的關(guān)聯(lián)交易。詳情請(qǐng)見(jiàn)2022年3月10日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的公司《第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》(2022-009)、《關(guān)于全資子公司擬參與寧波金通融資租賃有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(2022-011)。
根據(jù)上述董事會(huì)決議,全資子公司熱電公司報(bào)名參與了金通租賃通過(guò)寧波產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)掛牌征集意向投資方的增資項(xiàng)目,并以806.80萬(wàn)美元的價(jià)格競(jìng)得金通租賃的注冊(cè)資本金800萬(wàn)美元的受讓資格,占其10%的股權(quán)(實(shí)際以人民幣現(xiàn)金出資,出資換算匯率以交易合同簽署生效日中國(guó)人民銀行公布的人民幣兌美元匯率中間價(jià)為準(zhǔn))。
2022年4月24日,全資子公司熱電公司與寧波能源、香港綠能、開(kāi)發(fā)區(qū)控股公司和員工持股平臺(tái)完成了《合資合同》的簽署。并于同日與寧波能源完成了《一致行動(dòng)人協(xié)議》的簽署。
二、員工持股平臺(tái)基本情況
企業(yè)名稱(chēng):寧波梅山保稅港區(qū)金遠(yuǎn)企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA7JYBRQ76
類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
執(zhí)行事務(wù)合伙人:寧波梅山保稅港區(qū)金波企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
注冊(cè)資本:2050萬(wàn)人民幣
成立日期:2022年3月23日
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)4幢一層K0003
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)服務(wù);企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系:無(wú)。
三、協(xié)議主要內(nèi)容
1、《合資合同》各方主體:全資子公司熱電公司、寧波能源、香港綠能、開(kāi)發(fā)區(qū)控股公司和員工持股平臺(tái)
2、交易價(jià)格、支付方式、支付期限、交付或過(guò)戶(hù)時(shí)間安排:
開(kāi)發(fā)區(qū)控股公司、寧波能源、香港綠能、全資子公司熱電公司、員工持股平臺(tái)五方共同向金通租賃出資8000萬(wàn)美元。
合資各方出資比例如下:
(一)開(kāi)發(fā)區(qū)控股公司認(rèn)繳出資額為3200萬(wàn)美元,占注冊(cè)資本的40%,以相應(yīng)的人民幣現(xiàn)金投入。其中,已投入2450萬(wàn)美元,其余部分以評(píng)估基準(zhǔn)日前未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本,在增資審批手續(xù)完成后一個(gè)月內(nèi)辦理完畢相關(guān)手續(xù)。
(二)寧波能源認(rèn)繳出資額為1680萬(wàn)美元,占注冊(cè)資本的21%,以相應(yīng)的人民幣現(xiàn)金投入。其中,已投入1300萬(wàn)美元,其余部分以評(píng)估基準(zhǔn)日前未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本,在增資審批手續(xù)完成后一個(gè)月內(nèi)辦理完畢相關(guān)手續(xù)。
(三)香港綠能認(rèn)繳出資額為2000萬(wàn)美元,占注冊(cè)資本的25%,以相應(yīng)的人民幣現(xiàn)金投入。其中,已投入1250萬(wàn)美元,其余部分以評(píng)估基準(zhǔn)日前的未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本,不足部分按評(píng)估溢價(jià)以現(xiàn)金出資,在增資審批手續(xù)完成后一個(gè)月內(nèi)辦理完畢相關(guān)手續(xù)。
(四)全資子公司熱電公司認(rèn)繳出資額800萬(wàn)美元,占注冊(cè)資本的10%,實(shí)際出資額為806.80萬(wàn)美元,以相應(yīng)的人民幣現(xiàn)金投入。在增資審批手續(xù)完成后一個(gè)月內(nèi)出資完畢。
(五)員工持股平臺(tái)認(rèn)繳出資額320萬(wàn)美元,占注冊(cè)資本的4%,實(shí)際出資額為322.72萬(wàn)美元,以相應(yīng)的人民幣現(xiàn)金投入。其中50%在增資審批手續(xù)完成后一個(gè)月內(nèi)出資完畢,其余50%在1年內(nèi)到位。
(六)合資各方出資均以美元計(jì)價(jià),實(shí)際以相應(yīng)的人民幣現(xiàn)金投入,匯率以《合資合同》簽署生效日期中國(guó)人民銀行公布的人民幣兌美元匯率中間價(jià)折算。
合資各方按照實(shí)繳注冊(cè)資本的比例共同分享利潤(rùn)、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和虧損。
員工持股平臺(tái)出資價(jià)格將參照全資子公司熱電公司的入股價(jià)格,實(shí)行“同股同價(jià)”。
3、合同的生效條件、生效時(shí)間:經(jīng)各方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專(zhuān)用章后生效,以各方最終簽署完成日為合同生效日。
4、違約責(zé)任:合同各方須嚴(yán)格履行協(xié)議的各項(xiàng)約定,任何一方違反合同的任何條款并導(dǎo)致守約方損失,應(yīng)由違約一方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任并賠償損失。
5、權(quán)益轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/span>
合資一方對(duì)外轉(zhuǎn)讓其權(quán)益,不論全部或部分,必須經(jīng)其他合資方同意,并報(bào)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。合資一方應(yīng)就其權(quán)益轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他合資方,其他合資方不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的合資方應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)擬轉(zhuǎn)讓的權(quán)益;不購(gòu)買(mǎi)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他合資方自接到書(shū)面通知之日起三十日內(nèi)未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)合資各方同意轉(zhuǎn)讓的權(quán)益,在同等條件下,其他合資方有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上合資方主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的,協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的實(shí)繳注冊(cè)資本比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
合資一方對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的條件,不得比向合資他方轉(zhuǎn)讓的條件優(yōu)惠。
6、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)及其組成:
詳情請(qǐng)見(jiàn)2022年3月10日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的公司《關(guān)于全資子公司擬參與寧波金通融資租賃有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(2022-011)。
7、全資子公司熱電公司需作為寧波能源(含香港綠能)的一致行動(dòng)人。
熱電公司與寧波能源的《一致行動(dòng)人協(xié)議》具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年3月10日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的公司《關(guān)于全資子公司擬參與寧波金通融資租賃有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(2022-011)。
8、截至本公告披露日,全資子公司熱電公司尚未支付上述認(rèn)繳款項(xiàng),熱電公司將根據(jù)《合資合同》約定完成出資或辦理完畢相關(guān)手續(xù)。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次增資事項(xiàng)尚需地方金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批,能否獲批尚存在一定不確定性。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年四月二十六日