寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于本次重組方案調(diào)整構(gòu)成重大調(diào)整的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月2日召開第八屆董事會2018年第二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》及相關(guān)議案。公司擬通過發(fā)行股份的方式向浙江榮盛控股集團有限公司（以下簡稱“榮盛控股”）及三元控股集團有限公司（以下簡稱“三元控股”）發(fā)行股份購買其合計持有的杭州盛元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“盛元房產(chǎn)”、“標的公司”）100%股權(quán)。
2019年11月30日，公司召開第九屆董事會2019年第一次臨時會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、《關(guān)于公司調(diào)整后的發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》及相關(guān)議案，對本次交易中的交易對象、標的資產(chǎn)、交易價格等內(nèi)容進行調(diào)整。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見問題與解答修訂匯編》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定, 相關(guān)調(diào)整構(gòu)成對重組方案的重大調(diào)整。
一、本次重組方案調(diào)整的主要內(nèi)容
本次調(diào)整后的交易方案為：公司擬通過發(fā)行股份的方式向榮盛控股購買其持有的盛元房產(chǎn)60.82%的股權(quán)（以下簡稱“標的資產(chǎn)”）。本次交易完成后，公司將持有盛元房產(chǎn)60.82%的股權(quán)，盛元房產(chǎn)將成為公司的合并報表范圍內(nèi)子公司。
本次重組方案，與之前預(yù)案披露的重組方案相比，主要對以下幾項內(nèi)容進行了調(diào)整：
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項目 |
調(diào)整前交易方案 |
調(diào)整后交易方案 |
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標的資產(chǎn) |
盛元房產(chǎn)100%的股權(quán)（其中榮盛控股持有盛元房產(chǎn)60.82%的股權(quán)，三元控股持有盛元房產(chǎn)39.18%的股權(quán)） |
榮盛控股持有盛元房產(chǎn)60.82%的股權(quán) |
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交易對方 |
榮盛控股、三元控股 |
榮盛控股 |
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交易價格 |
盛元房產(chǎn)100%的股權(quán)預(yù)估作價230,299.29萬元 |
盛元房產(chǎn)60.82%的股權(quán)作價150,122.00萬元 |
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定價基準日 |
第八屆董事會2018年第二次臨時會議決議公告日 |
第九屆董事會2019年第一次臨時會議決議公告日 |
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發(fā)行價格 |
本次發(fā)行價格為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，即8.57 元/股。 |
公司本次交易的市場參考價為定價基準日前120個交易日公司股票交易均價，即6.10元/股。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，確認本次交易的股份發(fā)行價格為8.29元/股，較市場參考價上浮35.90%。 |
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發(fā)行數(shù)量 |
本次向特定對象發(fā)行的A股股票數(shù)量將根據(jù)交易標的資產(chǎn)的交易價格和發(fā)行價格確定，并以中國證監(jiān)會核準的發(fā)行數(shù)量為準。根據(jù)標的資產(chǎn)預(yù)估作價和發(fā)行價格計算，本次發(fā)行數(shù)量約為26,871.45萬股。 |
根據(jù)交易標的資產(chǎn)的交易價格150,122.00萬元和發(fā)行價格8.29元/股計算，本次發(fā)行數(shù)量為181,088,057股。最終發(fā)行股數(shù)以公司股東大會批準并經(jīng)中國證監(jiān)會核準的發(fā)行數(shù)量為準。 |
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評估基準日 |
以2017年12月31日作為預(yù)評估基準日 |
以2019年6月30日作為評估基準日 |
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發(fā)行股份的價格調(diào)整方案 |
設(shè)定了雙向調(diào)價機制 |
無調(diào)價機制 |